ホルムズ海峡の混乱が2週目に突入：地域港湾の混雑がグローバルサプライチェーンを脅かす

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中東における宣戦布告なき紛争は現在2週目に入り、ホルムズ海峡の実質的な閉鎖により地域港湾での混雑が増大しています。このボトルネックは、業界アナリストが、間もなく世界のサプライチェーンに波及する可能性があると警告しています。

米国とイスラエルによるイランへの攻撃と、それに続く報復措置により、ペルシャ湾への唯一の入り口である狭い海峡は、国際海運の大部分にとって立ち入り禁止区域となっています。その結果、船舶は立ち往生し、貨物は stranded（立ち往生）し、物流の混乱は日々複雑さを増しています。

港湾への圧力

中東最大のコンテナ港であるドバイのジェベル・アリ港は、週末に近くで火災を引き起こした航空迎撃の後、一時的に操業を停止しました。港はその後再開されましたが、この事件は現在の状況下での通常の操業の脆弱性を浮き彫りにしました。

地域港湾は技術的には稼働していますが、主要な海運会社はスケジュールで意思表示をしています。Hapag-LloydとMSCは、ペルシャ湾の港からの予約、および海峡のオマーン湾側にあるオマーンとUAEの施設を含む、これらの港へのすべての出発地からの予約を停止しました。これらは紛争地帯に近いことが理由として挙げられています。CMA CGMは、ペルシャ湾の港との間のすべての予約の受付を停止しました。Maerskは、リードタイムの短さを理由に、地域全体への新しいリーファー予約、およびインドから湾への予約を停止しました。

貨物はどこへ向かうのか

すでに輸送中のコンテナにとって、その旅は予測不可能になっています。この地域にサービスを提供し続けている船会社は、代替目的地に貨物を迂回させており、ほとんどの貨物はシンガポール、マレーシアのポートクラン、スリランカのコロンボといった主要な極東のトランシップハブで積み下ろしされる可能性が高いです。

この迂回パターンは、2024年初頭の紅海危機における初期の状況を反映しており、当時も同様の迂回がこれらのハブで深刻な混雑を引き起こしました。アナリストは、現在の状況は、輸送量の減少と港湾能力の改善を理由に、それほど深刻ではない可能性があると示唆していますが、滞留のリスクは依然として現実的です。

欠航により、湾岸行きのコンテナがインドや極東の出発港に集まり始めています。もしこの停止が長引けば、これらの滞留は、単に設備や船のスペースが不適切な場所に留まっているという理由だけで、中東とは無関係の貨物を扱う荷主にも影響を与え始める可能性があります。

キャパシティの計算

ホルムズ海峡を通過する年間のコンテナ輸送量は、世界の輸送量の約2～3％を占めています。しかし、ペルシャ湾内に約100隻のコンテナ船が立ち往生した場合の影響は、それ以上に大きいと予想されます。船のサイズや航路によって異なりますが、これは世界の有効な輸送能力の1％から最大10％に相当すると推定されています。

「これらの船舶や設備が流通から外れている期間が長くなればなるほど、極東からの利用可能な輸送能力や設備が減少したという影響が感じられる可能性が高くなります」と、ある業界オブザーバーは指摘しました。交通が最終的に再開された場合、湾岸地域の港での船舶の混雑が、さらなる複雑さとコストの要因となるでしょう。

運賃はすでに反応している

市場は迅速に反応しています。CMA CGMは、湾岸地域向けのコンテナに対して、FEUあたり3,000ドルの緊急割増料金を導入しました。他の運送会社も、迂回予約に対して同様の手数料を適用しています。

その影響はデータに表れています。Freightosの上海からジェベル・アリまでの運賃は1週間で2倍以上に跳ね上がり、3月1日の40フィートコンテナあたり1,800ドルから、3月3日にはFEUあたり4,000ドル以上に達しました。この急騰は、ほぼ完全に安全保障関連の追加料金によって引き起こされています。

石油、保険、そして中国要因

世界の原油の約20%がホルムズ海峡を通過しており、イランの産油量の80%は中国向けです。これは北京の供給を脅かすように見えますが、テヘランから中国への新たな貨物専用鉄道線（2025年に定期運行を開始）は、潜在的な迂回路を提供します。現在の輸送能力は不明ですが、この路線は年間数百本の列車を処理できるように計画されていました。

一方、米国は石油タンカーの航行を維持するために保険と海軍による護衛を支援することを申し出ていますが、そのような保護がどれだけ迅速に動員できるかについては懐疑的な見方が広まっています。

紅海への帰還はさらに遠のく

コンテナ輸送の主要な東西航路において、イラン情勢の緊迫化により、紅海航路への近いうちの復帰に対する残された希望は事実上打ち砕かれました。フーシ派の脅威が再燃した後、マースクとCMA CGMはすでにスエズ運河サービスを再開する暫定的な計画から撤退していました。湾内での新たな戦線は、アジア・ヨーロッパ間およびアジア・米国東海岸間のサービスにとって、喜望峰ルートが唯一信頼できる選択肢であり続けるという現実をさらに強化するだけです。

3月初旬現在、アジア・米国西海岸間の運賃は1FEUあたり1,843ドルで横ばい、アジア・米国東海岸間の運賃は1FEUあたり3,022ドルで横ばいとなっており、市場がこの混乱の広がりをどの程度まで評価しているかを示唆しています。

注目すべき点

紛争が長引くにつれて、世界的な影響の規模はいくつかの要因によって決まります。

ホルムズ海峡の閉鎖期間
船会社が運航停止区域を拡大するかどうか
積み替えハブの混雑レベル
極東の発生地における設備利用可能性
影響を受けていない貿易へのさらなる追加料金発生の可能性

私たちのコミットメント

ACE Containers and Parts では、これらの動向を綿密に監視し、ロジスティクスパートナーと積極的に連絡を取り合い、お客様への混乱を最小限に抑えています。これらの出来事によって影響を受ける貨物がある場合や、コンテナの利用可能性についてご質問がある場合は、当社のチームまでお気軽にお問い合わせください。