La interrupción del Estrecho de Ormuz entra en su segunda semana: la congestión portuaria regional amenaza las cadenas de suministro globales

El conflicto no declarado en Oriente Medio ha entrado ya en su segunda semana, y el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz está creando una creciente congestión en los puertos regionales, un cuello de botella que los analistas de la industria advierten que pronto podría extenderse a las cadenas de suministro globales.

Desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las posteriores acciones de represalia, la estrecha vía fluvial que sirve como única entrada al Golfo Pérsico se ha convertido en una zona de exclusión para gran parte del transporte marítimo internacional. ¿El resultado? Embarcaciones atrapadas, carga varada y un atasco logístico que se complica cada día más.

El Jebel Ali de Dubái, el mayor puerto de contenedores de Oriente Medio, suspendió brevemente sus operaciones durante el fin de semana tras una intercepción aérea que provocó un incendio cercano. Aunque el puerto ha reabierto desde entonces, el incidente puso de manifiesto la fragilidad de las operaciones normales en las condiciones actuales.

Los puertos regionales siguen técnicamente operativos, pero las principales navieras están votando con sus itinerarios. Hapag-Lloyd y MSC han suspendido las reservas desde los puertos del Golfo Pérsico y desde todos los orígenes hacia estos puertos —incluidas las instalaciones en Omán y los EAU en el lado del Golfo de Omán del estrecho, citadas por su proximidad a la zona de conflicto. CMA CGM ha dejado de aceptar todas las reservas hacia y desde los puertos del Golfo Pérsico únicamente. Maersk ha suspendido las nuevas reservas de contenedores refrigerados a toda la región, así como las reservas desde la India hacia el Golfo, citando plazos de entrega cortos.

Para los contenedores ya en tránsito, el viaje se ha vuelto impredecible. Las navieras que aún prestan servicio en la región están desviando envíos a destinos alternativos, y la mayoría de los volúmenes probablemente se descargarán en importantes centros de transbordo del Lejano Oriente: Singapur, Port Klang en Malasia y Colombo en Sri Lanka.

Este patrón de desvío se hace eco de los primeros meses de la crisis del Mar Rojo en 2024, cuando desvíos similares causaron una congestión significativa en estos mismos centros. Los analistas sugieren que la situación actual puede ser menos grave, citando volúmenes más bajos y una mejor capacidad portuaria, pero el riesgo de retrasos sigue siendo real.

Las cancelaciones de navegación significan que los contenedores con destino al golfo están comenzando a acumularse en los puertos de origen en India y el Lejano Oriente. Si el cierre se extiende, estos retrasos podrían comenzar a afectar a los expedidores cuya carga no tiene nada que ver con Oriente Medio, simplemente porque el equipo y el espacio de los buques están atascados en el lugar equivocado.

El tráfico anual de contenedores a través del Estrecho de Ormuz representa aproximadamente entre el 2% y el 3% de los volúmenes mundiales. Pero el impacto de dejar varados aproximadamente 100 buques portacontenedores dentro del Golfo Pérsico es desproporcionadamente mayor: las estimaciones sugieren que esto representa entre el 1% y hasta el 10% de la capacidad mundial efectiva, dependiendo del tamaño y la ruta de los buques.

"Cuanto más tiempo permanezcan estos buques y equipos fuera de circulación, mayor será la probabilidad de que la reducción se sienta en términos de capacidad disponible y equipos fuera del Lejano Oriente", señaló un observador de la industria. Cuando el tráfico se reanude finalmente, la acumulación de buques en los puertos del Golfo añadirá otra capa de complejidad y costo.

El mercado está reaccionando rápidamente. CMA CGM ha introducido un recargo de emergencia de $3,000 por FEU para los contenedores destinados al Golfo. Otras navieras están aplicando tarifas similares para las reservas desviadas.

El impacto es visible en los datos: las tarifas de Freightos para Shanghái a Jebel Ali se han más que duplicado en una semana, pasando de $1,800 por contenedor de 40 pies el 1 de marzo a más de $4,000 por FEU el 3 de marzo, un aumento impulsado casi en su totalidad por recargos relacionados con la seguridad.

Alrededor del 20% del petróleo crudo mundial transita por el Estrecho de Ormuz, y el 80% de la producción de Irán se destina a China. Si bien esto parecería amenazar el suministro de Pekín, la nueva línea ferroviaria de Irán solo para carga hacia China, que abrió operaciones regulares en 2025, ofrece una posible ruta alternativa. Su capacidad actual sigue sin estar clara, pero la ruta se planificó para manejar cientos de trenes anualmente.

Mientras tanto, EE. UU. se ha ofrecido a facilitar seguros y escoltas navales para mantener en movimiento los petroleros, aunque abunda el escepticismo sobre la rapidez con la que se podrían movilizar tales protecciones.

Para las principales rutas comerciales este-oeste del transporte marítimo de contenedores, la escalada en Irán ha frustrado efectivamente cualquier esperanza restante de un regreso a corto plazo a los tránsitos por el Mar Rojo. Maersk y CMA CGM ya habían abandonado los planes tentativos de reanudar los servicios del Canal de Suez después de que resurgieran las amenazas hutíes. El nuevo frente en el Golfo solo refuerza la realidad: la ruta del Cabo de Buena Esperanza sigue siendo la única opción fiable para los servicios de Asia-Europa y de la costa este de Asia-EE. UU.

Las tarifas de Asia a la costa oeste de EE. UU. se mantuvieron estables en $1,843 por FEU a principios de marzo, con precios de Asia a la costa este de EE. UU. planos en $3,022 por FEU, lo que sugiere que el mercado todavía está evaluando hasta dónde se extenderá la interrupción.

A medida que el conflicto continúa, varios factores determinarán la magnitud del impacto global:

En ACE Containers and Parts, estamos monitoreando de cerca estos desarrollos y manteniendo una comunicación activa con nuestros socios logísticos para minimizar las interrupciones para nuestros clientes. Si tiene envíos afectados por estos eventos o preguntas sobre la disponibilidad de contenedores, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo.