Perturbation du détroit d'Ormuz : la congestion portuaire régionale menace les chaînes d'approvisionnement mondiales

Le conflit non déclaré au Moyen-Orient est entré dans sa deuxième semaine, avec la fermeture effective du détroit d'Ormuz créant une congestion croissante dans les ports régionaux – un goulot d'étranglement qui, selon les analystes du secteur, pourrait bientôt se répercuter sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Depuis les frappes américano-israéliennes sur l'Iran et les représailles qui ont suivi, le détroit étroit servant de seule entrée dans le golfe Persique est devenu une zone interdite pour une grande partie du transport maritime international. Le résultat ? Des navires piégés, des cargaisons bloquées et un engorgement logistique qui se complique chaque jour davantage.

Le Jebel Ali de Dubaï – le plus grand port à conteneurs du Moyen-Orient – a brièvement suspendu ses opérations ce week-end suite à une interception aérienne qui a provoqué un incendie à proximité. Bien que le port ait depuis rouvert, l'incident a souligné la fragilité des opérations normales dans les conditions actuelles.

Les ports régionaux restent techniquement opérationnels, mais les grands transporteurs votent avec leurs horaires. Hapag-Lloyd et MSC ont suspendu les réservations au départ des ports du golfe Persique et de toutes les origines vers ces ports — y compris les installations d'Oman et des Émirats arabes unis du côté du golfe d'Oman du détroit, citées pour leur proximité avec la zone de conflit. CMA CGM a cessé d'accepter toutes les réservations à destination et en provenance des ports du golfe Persique uniquement. Maersk a suspendu les nouvelles réservations de conteneurs frigorifiques pour toute la région, ainsi que les réservations au départ de l'Inde vers le Golfe, invoquant des délais courts.

Pour les conteneurs déjà en transit, le voyage est devenu imprévisible. Les transporteurs desservant encore la région détournent les expéditions vers des destinations alternatives, la plupart des volumes étant susceptibles d'être déchargés dans les principaux centres de transbordement d'Extrême-Orient – Singapour, Port Klang en Malaisie et Colombo au Sri Lanka.

Ce schéma de réacheminement fait écho aux premiers mois de la crise en mer Rouge en 2024, lorsque des déviations similaires ont provoqué une congestion importante dans ces mêmes hubs. Les analystes suggèrent que la situation actuelle pourrait être moins grave, citant des volumes plus faibles et une capacité portuaire améliorée, mais le risque d'engorgement reste réel.

Les annulations de traversées signifient que les conteneurs à destination du golfe commencent à s'accumuler dans les ports d'origine en Inde et en Extrême-Orient. Si l'arrêt se prolonge, ces retards pourraient commencer à affecter les expéditeurs dont le fret n'a rien à voir avec le Moyen-Orient, simplement parce que l'équipement et l'espace des navires sont bloqués au mauvais endroit.

Le trafic annuel de conteneurs par le détroit d'Ormuz représente environ 2 à 3 % des volumes mondiaux. Mais l'impact du blocage d'environ 100 porte-conteneurs dans le golfe Persique est disproportionnellement plus important — les estimations suggèrent que cela représente entre 1 % et jusqu'à 10 % de la capacité mondiale effective, en fonction de la taille et de l'itinéraire des navires.

"Plus ces navires et ces équipements restent hors service, plus cette réduction sera probablement ressentie en termes de capacité disponible et d'équipement en provenance de l'Extrême-Orient", a noté un observateur de l'industrie. Lorsque le trafic reprendra finalement, l'engorgement des navires dans les ports du Golfe ajoutera une autre couche de complexité — et de coût.

Le marché réagit rapidement. CMA CGM a introduit un surcoût d'urgence de 3 000 $ par EVP pour les conteneurs destinés au Golfe. D'autres transporteurs appliquent des frais similaires pour les réservations détournées.

L'impact est visible dans les données : les tarifs de Freightos pour la liaison Shanghai-Jebel Ali ont plus que doublé en une semaine, passant de 1 800 $ par conteneur de 40 pieds le 1er mars à plus de 4 000 $ par EVP le 3 mars — une flambée due presque entièrement aux surcharges liées à la sécurité.

Environ 20 % du pétrole brut mondial transite par le détroit d'Ormuz, 80 % de la production iranienne étant destinée à la Chine. Bien que cela semble menacer l'approvisionnement de Pékin, la nouvelle ligne ferroviaire de Téhéran dédiée uniquement au fret vers la Chine — qui a ouvert ses opérations régulières en 2025 — offre une solution de contournement potentielle. Sa capacité actuelle reste floue, mais la route a été conçue pour gérer des centaines de trains par an.

Pendant ce temps, les États-Unis ont proposé de faciliter l'assurance et les escortes navales pour maintenir la circulation des pétroliers, bien que le scepticisme règne quant à la rapidité avec laquelle de telles protections pourraient être mobilisées.

Pour les principaux axes est-ouest du transport maritime conteneurisé, l'escalade en Iran a effectivement anéanti tout espoir persistant d'un retour à court terme vers les transits de la mer Rouge. Maersk et CMA CGM avaient déjà renoncé à leurs plans provisoires de reprendre les services du canal de Suez après la résurgence des menaces houthies. Le nouveau front dans le Golfe ne fait que renforcer la réalité : la route du Cap de Bonne-Espérance reste la seule option fiable pour les services Asie-Europe et Asie-Côte Est des États-Unis.

Les tarifs Asie-Côte Ouest des États-Unis sont restés stables à 1 843 $ par FEU début mars, et les prix Asie-Côte Est des États-Unis sont restés inchangés à 3 022 $ par FEU, suggérant que le marché évalue encore l'étendue de la perturbation.

Alors que le conflit se prolonge, plusieurs facteurs détermineront l'ampleur de l'impact mondial :

Chez ACE Containers and Parts, nous suivons de près ces développements et maintenons une communication active avec nos partenaires logistiques afin de minimiser les perturbations pour nos clients. Si vous avez des expéditions affectées par ces événements ou des questions concernant la disponibilité des conteneurs, veuillez contacter notre équipe.