تعطل مضيق هرمز يدخل أسبوعه الثاني: ازدحام الموانئ الإقليمية يهدد سلاسل التوريد العالمية

دخل الصراع غير المعلن في الشرق الأوسط أسبوعه الثاني، مع إغلاق مضيق هرمز فعليًا مما أدى إلى ازدحام متزايد في الموانئ الإقليمية - وهي عنق زجاجة يحذر محللو الصناعة من أنه قد ينتشر قريبًا إلى سلاسل التوريد العالمية.

منذ الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما تلاها من ردود فعل انتقامية، أصبحت الممر المائي الضيق الذي يمثل المدخل الوحيد للخليج الفارسي منطقة محظورة لمعظم الشحن الدولي. النتيجة؟ سفن عالقة، وشحنات متوقفة، واختناق لوجستي يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.

ميناء جبل علي في دبي - أكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط - علّق عملياته لفترة وجيزة خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب اعتراض جوي تسبب في حريق قريب. وبينما أعيد فتح الميناء منذ ذلك الحين، أبرز الحادث هشاشة العمليات العادية في ظل الظروف الحالية.

لا تزال الموانئ الإقليمية تعمل تقنيًا، لكن شركات الشحن الكبرى تصوت بجداولها. علقت Hapag-Lloyd و MSC الحجوزات الصادرة من موانئ الخليج الفارسي ومن جميع المصادر إلى هذه الموانئ - بما في ذلك المنشآت في عمان والإمارات العربية المتحدة على جانب خليج عمان من المضيق، والتي تم الاستشهاد بها لقربها من منطقة الصراع. أوقفت CMA CGM قبول جميع الحجوزات من وإلى موانئ الخليج الفارسي فقط. علقت Maersk حجوزات جديدة للحاويات المبردة إلى المنطقة بأكملها، بالإضافة إلى الحجوزات الصادرة من الهند إلى الخليج، مشيرة إلى قصر فترات المهلة.

بالنسبة للحاويات التي هي بالفعل قيد النقل، أصبحت الرحلة غير متوقعة. تقوم شركات الشحن التي لا تزال تخدم المنطقة بتحويل الشحنات إلى وجهات بديلة، ومن المرجح أن يتم تفريغ معظم الأحجام في مراكز إعادة الشحن الرئيسية في الشرق الأقصى - سنغافورة، وميناء كلانج في ماليزيا، وكولومبو في سريلانكا.

يعكس نمط إعادة التوجيه هذا الأشهر الأولى من أزمة البحر الأحمر في عام 2024، عندما تسببت تحويلات مماثلة في ازدحام كبير في نفس هذه المراكز. ويشير المحللون إلى أن الوضع الحالي قد يكون أقل حدة، مشيرين إلى انخفاض الأحجام وتحسن سعة الموانئ، لكن خطر حدوث اختناقات لا يزال حقيقيًا.

تعني الرحلات الملغاة أن الحاويات المتجهة إلى الخليج بدأت تتراكم في موانئ المنشأ في الهند والشرق الأقصى. إذا امتد الإغلاق، فقد تبدأ هذه المتأخرات في التأثير على الشاحنين الذين لا علاقة لهم بشحنهم بالشرق الأوسط - ببساطة لأن المعدات ومساحة السفن عالقة في المكان الخطأ.

يمثل حجم حركة الحاويات السنوية عبر مضيق هرمز ما يقرب من 2-3٪ من الإجمالي العالمي. لكن تأثير تعطل حوالي 100 سفينة حاويات داخل الخليج الفارسي أكبر بشكل غير متناسب - وتشير التقديرات إلى أن هذا يمثل ما بين 1٪ وما يصل إلى 10٪ من القدرة العالمية الفعلية، اعتمادًا على حجم السفينة وطرق الشحن.

"كلما طالت مدة بقاء هذه السفن والمعدات خارج الخدمة، زاد احتمال الشعور بهذا الانخفاض من حيث السعة المتاحة والمعدات الخارجة من الشرق الأقصى"، لاحظ أحد مراقبي الصناعة. وعندما تستأنف حركة المرور في نهاية المطاف، فإن تكدس السفن في موانئ الخليج سيضيف طبقة أخرى من التعقيد - والتكلفة.

السوق يتفاعل بسرعة. وقد فرضت شركة CMA CGM رسومًا إضافية طارئة قدرها 3000 دولار لكل حاوية قياسية (FEU) للحاويات المتجهة إلى الخليج. وتطبق شركات شحن أخرى رسومًا مماثلة للحجوزات المحولة.

التأثير واضح في البيانات: ارتفعت أسعار Freightos للشحن من شنغهاي إلى جبل علي بأكثر من الضعف في أسبوع، حيث قفزت من 1800 دولار للحاوية مقاس 40 قدمًا في 1 مارس إلى أكثر من 4000 دولار للحاوية المكافئة (FEU) بحلول 3 مارس - وهي زيادة مدفوعة بالكامل تقريبًا بالرسوم الإضافية المتعلقة بالأمن.

يمر حوالي 20٪ من النفط الخام في العالم عبر مضيق هرمز، مع توجيه 80٪ من إنتاج إيران إلى الصين. في حين أن هذا قد يهدد إمدادات بكين، فإن خط السكك الحديدية الجديد لطهران للشحن فقط إلى الصين - الذي بدأ عملياته المنتظمة في عام 2025 - يوفر طريقًا بديلاً محتملاً. لا تزال قدرته الحالية غير واضحة، ولكن تم التخطيط للمسار لاستيعاب مئات القطارات سنويًا.

في غضون ذلك، عرضت الولايات المتحدة تسهيل التأمين والمرافقة البحرية للحفاظ على حركة ناقلات النفط، على الرغم من وجود شكوك واسعة النطاق حول مدى سرعة تعبئة هذه الحمايات.

بالنسبة لخطوط الشحن الرئيسية بين الشرق والغرب، فإن التصعيد الإيراني قد قضى فعليًا على أي آمال متبقية في عودة وشيكة إلى عبور البحر الأحمر. كانت ميرسك وسي إم إيه سي جي إم قد تراجعت بالفعل عن خططها المبدئية لاستئناف خدمات قناة السويس بعد عودة تهديدات الحوثيين. الجبهة الجديدة في الخليج تعزز فقط الواقع: طريق رأس الرجاء الصالح يظل الخيار الموثوق الوحيد لخدمات آسيا-أوروبا وخدمات الساحل الشرقي للولايات المتحدة من آسيا.

ظلت الأسعار من آسيا إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة ثابتة عند 1843 دولارًا لكل حاوية قياسية (FEU) اعتبارًا من أوائل مارس، مع استقرار الأسعار من آسيا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة عند 3022 دولارًا لكل حاوية قياسية (FEU) - مما يشير إلى أن السوق لا يزال يقيم مدى انتشار الاضطراب.

مع استمرار الصراع، ستحدد عدة عوامل حجم التأثير العالمي:

في ACE Containers and Parts، نراقب هذه التطورات عن كثب ونحافظ على تواصل نشط مع شركاء الخدمات اللوجستية لتقليل الاضطراب لعملائنا. إذا كانت لديك شحنات متأثرة بهذه الأحداث أو لديك أسئلة حول توفر الحاويات، يرجى التواصل مع فريقنا.